Služby

Naše služby

U nás získate komplexné služby nielen v oblasti správy aktív, ale aj financovania nehnuteľností. Zároveň vás systematicky pripravíme na riziká a nepredvídané situácie, ktoré môžu ohroziť vaše finančné plány a majetok.

Poskytujeme nadštandardný prístup k správe majetku a riadeniu investičného portfólia so zameraním na dlhodobé budovanie aktív a ich ochranu. Každé riešenie vytvárame individuálne, s dôrazom na ciele, potreby a životnú situáciu klienta.

V spolupráci s renomovanými finančnými inštitúciami svetového formátu vieme nad rámec štandardnej ponuky pripraviť a zabezpečiť aj špecifické a individuálne investičné riešenia.

  • Rodinné zabezpečenie
  • Renta pre budúcnosť
  • Medzigeneračné budovanie majetku
  • Ochrana a budovanie majetku
  • Medzinárodná ochrana majetku
  • Riešime vaše bývanie
  • Finančné poradenstvo
invest1

Ako prebieha spolupráca s nami

1.) Úvodné stretnutie, kde si prejdeme
vašu finančnú bilanciu, prvotné
požiadavky a ciele

2.) Príprava finančného plánu a investičného návrhu, prekonzultovanie s klientom, spoločná dohoda a postup

3.) Nasleduje podpísanie zmluvy, nastavenie si ďalších krokov v rámci starostlivosti a spolupráce

4.) Výročné stretnutia k auditu a finančnému stavu vášho portfólia
a vývoja investícií

5.) Hľadanie ďalších nových investícií a vhodných príležitostí pre plnenie vašich cieľov

6.) Pravidelný servis, informovanosť
o budovaní rodinného majetku
a pre ďalšie generácie